Yuta est un homme qui possède l’apparence d’un jeune adulte mais qui est en réalité immortel depuis plusieurs siècles. Dans sa jeunesse, il avait mangé de la chair de sirène avec d’autres hommes. Tous n’ont pas eu la même chance : certains sont morts, d’autres sont devenus des créatures monstrueuses, seul Yuta a obtenu une jeunesse éternelle. Depuis, il voyage à travers le Japon à la recherche d’une sirène capable de lui rendre son humanité. Au cours de son périple, il rencontre Mana, une jeune femme de seize ans qui est elle-même immortelle et qui était séquestrée dans un village avant que Yuta ne la libère.

Un jour, Yuta et Mana arrivent dans leur domaine de la "Colline des Sirènes". Des décennies avant, les jumelles Towa et Sawa Kannagi y vivaient avec leur famille qui cachait de la chair de sirène. Adolescente, Towa tomba gravement malade. Pour la sauver, Sawa lui fit boire du sang de sirène, mais Towa survécut avec de terribles séquelles : son bras devint monstrueux et ses cheveux blanchirent. Son père l’enferma alors dans le domaine. Le docteur Shiina, qui l’aima, resta auprès d’elle et devint son fiancé. Les années passèrent. Tandis que Sowa commençait à vieillir, Towa conserva l’apparence d’une jeune fille et chercha désespérément la chair de sirène pour obtenir une véritable immortalité. Le Dr Shiina lui fournit même les bras de femmes mortes pour remplacer temporairement le sien.

Des décennies plus tard, Yuta et Mana arrivent dans la région. Après un accident, Mana est amenée chez le Dr Shiina, qui s'apprête à lui prélever son bras pour le donner à Towa, mais au moment de commencer l'opération, Mana se réveille : son corps a déjà guéri de ses blessures parce qu'elle est immortelle. Towa décide alors de la retenir prisonnière afin de percer le secret de son immortalité. Yuta vient la chercher, mais Towa découvre qu’il est lui aussi immortel lorsqu’il ressuscite après avoir été tué par son chien de garde.
Towa exige ensuite de Sawa qu’elle lui révèle où se trouve la chair de sirène et menace de tuer Mana. Sawa finit par céder et avoue à Yuta qu’elle avait donné le sang de sirène à sa sœur lorsqu’elles étaient jeunes, sans connaître ses conséquences. Towa lui a toujours reproché de l’avoir condamnée à une existence de souffrance.

Lorsque Sawa révèle finalement l'emplacement de la cachette, Towa emmène Mana jusqu'à la grotte où repose une sirène. Yuta réussit à s'échapper, descend à son tour dans la grotte et tente de convaincre Towa de ne pas manger la chair : l'immortalité n'est pas nécessairement un cadeau et la chair peut transformer ceux qui la consomment en monstres. Towa refuse de l'écouter. Elle récupère la chair après avoir affronté la sirène et décide de la faire manger à Sawa, non pas pour lui donner l'immortalité, mais pour se venger. Elle révèle à sa sœur qu'elle savait depuis longtemps que le sang de sirène pouvait avoir des effets monstrueux et qu'elle considère toute sa souffrance comme la conséquence de la décision de Sawa...

Au moment où Towa veut lui faire avaler la chair, Sawa meurt brutalement d'un arrêt cardiaque avant même d'en avoir mangé. Towa reste anéantie : elle a passé toute sa vie à attendre sa vengeance et celle-ci lui échappe au dernier moment. Elle comprend alors que tout ce qu'elle a vécu n'a fait que détruire sa relation avec sa sœur et sa propre existence. Towa décide de mettre fin à ses jours et demande que la Colline des Sirènes et tout ce qu'elle contient soient détruits. Le Dr Shiina révèle alors à Yuta qu'il était le fiancé de Towa et qu'il l'a aimée pendant toutes ces années. Il aide Yuta et Mana à brûler les restes de la demeure et de la chair de sirène. Il la rejoint finalement dans les flammes et meurt avec elle.
Yuta et Mana repartent, poursuivant leur propre voyage. L’histoire se termine ainsi sur une tragédie : l’immortalité, que Towa considérait comme une délivrance, n’a fait que prolonger sa souffrance et sa haine...

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