Yuzuru Shiga, le capitaine du club de tir à l'arc de son lycée, mène une vie relativement ordinaire avec sa famille. Cependant, son existence paisible est perturbée lorsque sa cousine Azusa revient vivre avec eux suite à la mort de la mère de celle-ci. En effet, lorsqu'ils avaient six ans, leurs familles avaient arrangé leur mariage afin de préserver la lignée de la famille Shiga. Yuzuru avait depuis longtemps oublié cet arrangement mais Azusa ne l'a quant à elle jamais abandonné. Elle le considère comme son futur mari et s'attend à ce qu'il honore la promesse qui a été faite.
La situation se complique car Yuzuru a déjà une petite amie, Satomi, une camarade de classe avec qui il entretient une véritable relation romantique. Azusa est profondément jalouse de Satomi et la considère comme le seul obstacle à son mariage avec Yuzuru. Au départ, elle tente d'intimider Satomi pour qu'elle abandonne son petit ami. Cependant, lorsque Satomi refuse de renoncer à Yuzuru, le comportement d'Azusa devient de plus en plus menaçant. Yuzuru a du mal à comprendre la gravité de la situation tandis que Satomi devient peu à peu terrifiée par Azusa et se retrouve incapable d'expliquer exactement pourquoi. La tension monte alors que des incidents étranges commencent à entourer le jeune couple, suggérant qu'Azusa possède des pouvoirs bien au-delà de ceux d'une fille ordinaire.

La source des capacités terrifiantes d'Azusa réside dans une malédiction surnaturelle liée à sa famille. Depuis son enfance, elle est accompagnée de créatures mystérieuses qui se nourrissent des corps des morts. Quand Azusa était enfant, elle a tué un garçon en se défendant pour l'empêcher de la violer, et les créatures sont apparues pour dévorer son corps, dissimulant le crime. Cette expérience a marqué le début de sa connexion avec eux. Les fantômes lui accordent une force extraordinaire et des pouvoirs surnaturels, lui permettant de tuer ceux qui la menacent ou se mettent en travers de ses désirs. Sa mère avait fini par être tellement effrayée par l'état d'Azusa qu'elle tenta de la tuer, pour être finalement consumée par les mêmes créatures. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, il devient de plus en plus difficile de distinguer si Azusa est cruelle de nature ou si elle subit l'influence des forces surnaturelles qui l'entourent...

Déterminée à éliminer sa rivale, Azusa confronte enfin Yuzuru et Satomi au club de tir à l'arc. Elle lâche ses fantômes contre eux, révélant toute l'étendue de ses pouvoirs. Yuzuru, réalisant que la vie de Satomi est en danger, prend son arc et se bat contre les créatures. Il essaie de faire comprendre à Azusa que leur promesse d'enfance ne peut pas justifier ses actions, mais celle-ci interprète sa résistance comme une trahison de leur supposé amour. Consumée par la jalousie et le désespoir, elle l'attaque directement. Yuzuru est finalement contraint de tirer une flèche dans la poitrine d'Azusa, la blessant mortellement ce qui met fin à l'assaut surnaturel. Alors qu'elle est en train de mourir, Azusa retrouve momentanément l'apparence de la fille qu'il connaissait autrefois, et les fantômes disparaissent avec le pouvoir obscur qui la possédait.
Dans les derniers instants, Azusa s'accroche à la croyance qu'elle et Yuzuru étaient destinés à être ensemble, blâmant les fantômes pour les terribles choses qu'elle a faites. Yuzuru, souhaitant préserver un souvenir de l'innocente fille de son enfance, accepte l'explication que les créatures étaient responsables de sa transformation. Azusa semble ainsi apaisée et peut mourir sans avoir à affronter pleinement sa responsabilité. Pourtant, elle se transforme soudain en un démon dont les cheveux s'allongent pour étrangler Yuzuru et Satomi. Cette dernière parvient à planter une flèche dans la tête d'Azusa, la tuant pour de bon. Son corps se dissout alors dans l'air, laissant les pauvres Yuzuru et Satomi quelque peu désemparés mais enfin débarrassés de celle qui voulait détruire leur amour... à moins que ça ne soit pas le cas ! En effet, le générique de fin montre une photographie de Yuzuru et Satomi sur laquelle cette dernière disparait peu à peu, laissant son petit ami seul...

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